臣今月十四日，承福州递到尚书省劄子一道，正月一日三省同奉御笔，赵汝腾除礼部尚书兼给事中者。自天有命，无地措躬。臣跧伏畎亩，朝夕祝釐，忽聆天造神断，妙简英贤，并宅揆席，图维治功，以剔弊蠹。臣与海濒父老，同一欢惬。春朝元会，细书一劄，尽起俊髦。臣以孤远，属籍上廑，君父简记，至叨首擢。进长春官，共二久拜，位置超踰，德意至渥。臣历观先儒朱熹殁齿于摈籍，叶适终老于真祠，未有如臣亲逢大化之更，获被元日之召，典国寅清之任，起家封驳之司，在臣可谓奇遇矣。惟是桑榆向暮，蒲柳早衰，志念凋残，问学荒落。加以仍年昆弟并逝，孑然只影，悲伤忧挠，滨于无生者屡，疾恙易侵，筋力顿乏，大非畴昔之比。况今时事更新，仪曹琐闼，正藉典刑风裁之彦，以佐厉精之治。如臣碌碌衰陈，退伏山林，乃其素分。而一旦俎豆连汇之贤，尘滓要津之地，不待旁观，臣自知其必速司败矣。用是昧万死陈忱，欲望皇帝陛下念臣衰朽，察臣恳恻，亟收成涣，改畀当材。俾臣仍叨旧祠，以安愚分，则微臣万有荣幸，天地大德，臣誓当九殒报称。所有上件恩命，臣未敢祗受，须至奏闻者。

夫灵棋经者。不知其所起。或云汉武帝命东方朔使之占兆。无不中者。朔之术用此书也。或云黄石公以此书授张子房。又有客述淮南王神秘之书。亦此书也。盖好事者倚声借价以重其术。岂尽数公为之乎。虽然。余闻之久矣。以其非经史之书。不以留意。及开成末。予将适闽中。闻其有建溪者。石斗而湍激。舟子猱立嵲屼。虽有贲育。皆汗而慄。况予之懦者乎。以其懦不自解。及至泗上。遇宗兄安。遂以懦状告。安曰。予闻建溪不应至此。盖谈者之过也。安有卜书。能决其惑。遂请而卜之。其词云。上下俱安。心不生奸。挺然无忧。勿信流言。乃笑曰。果流言不足信也。安即授予。遂携之闽。怡然无事。固信其书。又取决他疑。无不若目见。嗟乎。世所特轻者。未必不为至宝也。世之所重者。未足为美。一编之书。后显前疑。而况他乎。以是知士之显达穷饿。各有命数。不可以一途辩也。予观其书。似若有道者之为。以十二棋子三分之。上中下各四。一掷而成卦。即考书批词。尽得其理。意者上为天。中为人。下为地。三才之象也。十二棋子皆有文。其辞犹周易之辞也。棋布而成卦。遂目之曰灵棋。后予福州从事。居多暇日。凡集数十本。参而校之。去谬存真。备集于此。后贤观之。可以无疑。予在闽时。以其遐邈。乡国万里。水陆绵远。心常不安。一日卜之。得坦坦天衢之卦。其言甚美。意中以为信然。离闽数日。忽宸书降召为御史。则卦之前定。不其神乎。时唐会昌九年秋九月。尚书司门员外郎李远序。

某昨为新除宝章阁学士，事体太重及筋力不逮，不可以任常德一郡之寄。且奏且申，已两具免牍，未拜俞允之命。岂不知荐扣天阍，屡违播告，干犯稠叠，实为有罪。若使常德尚是待次，亦且冒昧拜命，俟到田里，然后有请。缘此郡久阙正官，已办迓吏，相距三千里，未能体悉此意，除命一传，必须遣发就道。阙报不及，岂不浪费？至此而后辞之，亦云晚矣。若谓已除之职，不可复镌，已与之郡，不可复改，则又有近事之可明也。某昨于嘉定十二年，蒙先帝擢以宝谟阁待制、知成都府，又改知福州，后因节次辞免，即蒙改除集英殿修撰，提举亳州明道宫。所以如此，则以新权户部侍郎未曾祗拜，事适其宜，无嫌反汗。今某新除兵部尚书，亦是未曾祗拜。只以某宝谟阁直学士旧职养痾山林，何所不可？若未欲使之绝禄，赋以外祠，券外之得，尤为过分。较之负乘致寇，为有间矣。昔真宗皇帝朝，从臣有年老请郡者，大臣以为若与一郡，必无干济，稍有论奏，又须移替，恐其所至，席不暇煖，遂奏委以留台，上乃然之。载之宝训，此某之所已读者也。祖宗爱惜州郡。事力如此，可以为法。敷奏而施行之，不胜幸甚。须至申禀者。

臣伏见江淮诸路盐价太高，致私贩之人获利转厚，及所立刑名亦重，过于盗贼，而又不分强窃。利厚则诱民犯法，而刑不可禁；刑重则民思苟免，而竭力拒捕；不分强窃，则民知等罚，而务结群党。是故贩盐之人千百为群，州县之力无能禁止，若非朝廷别立法制，则恐更相扇诱，群党转盛，凶年饥岁，遂为盗贼。伏望圣慈指挥将江、淮南、荆湖、福建等路官卖盐价，并比附两浙体例，逐斤减价出卖。及令三司将私盐条贯重行删定，分为两等，如持杖及不持杖、十人已上，即依旧条施行；如不持杖、不满十人者，并依空手窃盗法计赃定罪，其赃各以逐处盐价估定。如此，则法制平一，民渐知禁。

臣窃见昨来泾原夏人举国入寇，只为熙河捉获果庄，又因诸路齐心牵制，所以贼兵早退。其间有出师虽晚者，亦能斩获立功，其壮朝廷威武。臣虽曾与安焘进呈得旨，将所获五釐已上各赐茶药，其不及五釐者，更不支赐。臣再思虑，得冒险深入，血战立功，偶全性命而归，所获虽不及五釐，以其艰危辛苦，必望圣恩垂恤。若全无沾及，必谓朝廷不知其劳，则捐驱为国之心，却成虚设。伏望特出圣恩，将昨来应出兵牵制有劳将官、使臣，并一例等第支赐茶药，以明陛下知其勤劳，劝其后效。

窃见敌寇侵边，诸城被围，平地百姓坐受剽掠，中外汹汹，恐有窥江之谋。愚窃以为不足忧也。困兽强斗，本无远略，乘蒙古退师之后，肆冲突以示馀勇，驱河南之民以为签军，无复有尼玛哈、乌珠人物。水潦既降，马无长技；暖气将效，弓无劲力。不有败衄，必有内难，谓之不足忧，信而有徵。然而治内者当有规模，事外者当审施设。古人于此二事，载在方册，与治同道，治如反掌。与乱同事，乱亦如之。不观天下大势，而独幸敌人之退师，忽有强敌起于旁，锄梃弄于中，左支右吾，力不暇给，本朝之敌，不止于金人而已也。自古君臣同德，辅佐同谋，圜坐者有成说，奔走者有定向，然后事无不成，为无不就。自开禧用兵以来，迷失此意，疆埸之事不得尽至榻前，阃外之人不得尽闻庙议。上以笼络之术行其私，下以苟简之意逃其责。甚至兵无主将而散，郡守兵已出界而方建武宣威，造命之本误矣。自古中书之务贵在清简，操略所以御详，居静所以制动。元首丛脞，万事皆隳。自开禧用兵以来，调发一项人马至催劄十数，驱磨一件递角至里牌三五，命令不坚决而持守易变，赏罚不信必而奉行无准。甚至庚牌太多，未免失坠；调发太遽，多至叛亡。而造命之本紊矣。自古用兵之法，必须阃外先有事权，故将在军，君命有所不受。非欲其跋扈也，威不重则不足以服人，权不一则不足以出令。又须有财物可以动众，有官爵可以赏功。圣贤审度事情，立说如此，必有所见。开禧虽立宣阃，实无事权。名为招抚者或得以抗衡，名为节制者或得以侵官，微而偏裨皆得以直达，小而州县皆得以僭言。用揣摩之小数而欲求度外之功，拘閒假之常文而欲制难料之变。至于军前支犒皆仰给于总所，临阵喝转皆见沮于有司。用事者欣然有得，谓足以关防控驭，不知俊杰之士岂肯受制？事掣其肘，时失其机。或观望以谋夺其位，或倾险以阴沮其谋，而有志者不肯任事矣。自古用兵之时，必须州县先有事力。故祖宗之财，其根本在州县，非纵其自营也。有外寇者当防内难，有军事者当固民心。调发者必有激赏，经过者必有券食。事势当然，无可疑者。开禧以前，州县储蓄素厚，尚可支吾。及至国用司一立，专以刬刷为能，有一孔之利者无不攫取，有累政之积者无不起解。民间受害，尤难缕数。聚兵不得其所而徒费调运，楮券不清其源而徒困秤提，盐筴之所以屡变，舟车之所以不通。用事者但见所入稍多，谓足以补助经费。不知州县之间所至窘束，田野之民无不贫悴，有危邦之陋风，无太平之盛观。给度牒则扰及僧道，给盐钞则扰及商贾，而有志者不能措手矣。自古寡不可以敌众，弱不可以敌强，兵以众而为强，以寡而为弱。非谓带甲之夫皆欲其出战，风寒之地必欲其尽护也。城郭之兵恃险以为固，其兵宜寡；平地之兵恃人以为险，其兵宜众。是故善用兵者立重屯于腹心，分轻兵于边徼，明斥堠以守关隘，倚民力以护乡井。卒有缓急则必审轻重以为策应，卒有挠败则必守家计以俟后举。小捷不足以为喜，小挫不足以为辱。开禧尝试用兵，不习武事。置御前诸军于边徼，不图进取；纵北骑驱驰于腹心，不思决胜。守关隘无虑数百处，不问缓急；遣戍役不满数百卒，所至溃散。方且调禁卒于诸郡，取弓手于诸邑，论其人则未免乌合，作于外则徒见张皇。及至光濠受围则两淮束手，襄安城守则荆湖痛心。置赤子于度外，遑恤蹂践；称斫寨为隽功，止同剽掠。每见捷报，令人愧恧。设伏者不过百人，斩首者不过三级，生擒一名便称万户，驮子一头便称番马。解围之音日闻而北骑不退，报捷之旗日上而境土不辟。所幸敌无谋耳，万一稍识兵机，阴行诡道，或多方以相误，或声东以击西，指偏师以缀诸城，率骁锐以迫江浒，而吾国奔命矣。自古教民而后用之，不教者谓之殃民。所谓教之者非特行阵进止之法也，怯者常有以激其勇，勇者常有以养其气。明爵赏之可慕而息其剽掠之风，察衣食之不阙而销其饥寒之虑。然后正阶级以定其分，示好恶以观其智。将必使之知兵，兵必使之爱将，以此众战始可集事。开禧冒昧用兵，不知兵法。取泗州，上表未已，旋复陷没。取和尚原，奏功未报，旋复失利。宿州未得，已有灵壁之败；唐州未至，已有三交河之衄。兵不素教，将不素练。无塞井夷灶之法，而递相蹂践；无曳柴伪遁之谋，而甘受锋镝。一矢不得以相加，匹马不得以还辔，而吾国大震矣。自古用兵当明本意，必有以服人心，乃可以合天理。有安民和众之志，而后有箪食壶浆之迎；有禁暴除乱之谋，而后有东征西怨之事。痛惟国家南渡九十馀年，陷中原于域外之地。往时河南北之民闻本朝有恢复之意，莫不延颈企踵，以为礼义之国可以衽席我也。自开禧用兵之时，本意不立，使忠义之人结怨于对境，已不足厌服其心。及交锋之际，诸将素无纪律，纵杀戮以诧威武，肆剽掠以代赏犒。滥及降附，谬称巷战；诛及宝化，名曰搜山。两河之心，视官军有若寇盗。十年以后，怨官军犹入骨髓。致使签军之策得行，而归顺之意不决。垂亡之境，犹足以动万里之众，而规恢之本意误矣。自古举军国大事，必须先塞倖门，大开公道。忠谠者未必皆合理，不失为正论；谄谀者未必无寸长，不失为奸计。在乎上之人勤于政而敏于事，旌其淑而别其慝，则忠谠者日得进见，而谄谀者自然退听矣。当开禧用兵之初，已知有债帅之弊。用事者闻其名而恶之，痛自洗濯，或拔之于卒伍之中，或起之于闲废之地，举朝相贺，便谓得人。不知倖门未塞，公论未伸，善结托者虽无功而安，不善结托者虽有功而惧。无债帅之名而实有债帅之费，故诈冒奏功者往往得志，真实用命者纷纷得罪，而诸将之志怠矣。自古知彼知己，百战百胜。间探之所以明，非特重赏以使之也，参之以圣智，行之以仁义。自我而往者必思有以考其实，自彼而来者必思有以察其情。推赤心以用其豪杰，厚衣食以养其行辈。又时纵一二以疑之，使彼之情伪所在，有不得而掩者。开禧以前聘使交修，衅隙未见，敌人情伪或不可以测知。开禧以后通行无壅，或当阵被擒者乃大将之子，或受命出战者乃中原之人。敌已失其巢穴，不能守其命令。间探之不明，厥咎谁执？彼吝于用财者，固不得以逃其责，而反间之不得行，必有以分其责者也。捕奸细于疑似之间，处奸细于必死之地，一经削发则首领不可保，一经刺舌则冤苦不得伸。彼方且以计而误之，此复中其计而杀之。使失身敌境者无还期，俛首奴婢者不南向，而间探不明矣。自古招降纳叛皆足以破贼，因其人而用之，其效最速。然非如中国之人可以专用也，正兵一万可以用三千，正兵一千可以用三百。立正军以为家计，用降叛以为先锋。虽山东河北忠义之人久隔圣化，亦必处置得宜，表里相参，然后侮慢之心不作，节制之令得行。开禧用兵之时，仅得一纳合道僧，不能使之招诱族类，肆行反间。已往之失，不复再议。近岁招纳忠义，尤更疏略。始欲借其威力收复州县，久乃引入内地付以边陲。及至衅隙已成，兵已血刃，外虽有委任之名，内实有骑虎之势。幸而成事，犹恐其桀骜；不幸而不成，犹恐其怨望。彼诚豪杰忠义，固不如此，而中外之人，上自士大夫，下至闾阎百姓，莫不私语妄议者，则以正军之单寡，而将帅之不得其人也。如此等类不可悉数，姑举其大略言之，则开禧之事可以深鉴矣。澶渊之役，人知其必胜；燕山之议，人知其必败。稽之往事，考之人谋，观天时而察变异，明如契券。更化以来，馀习未殄，凡所以治内事外之具少所商搉，而徒畏敌人之骤至，幸敌寇之少退。不知国家血气已汗下于开禧之日，而疾疢未除，复汗下于三年之间。兵日以困，财日以匮，士大夫日不任事，而百姓日有怨言。不开心见诚，不改弦易辙，不尽悟前失，不痛扫宿弊，犹欲阴转而密移之，必有不及事之悔矣。盗贼将起，水旱将作，兵连祸结，将不可支。假使尽却敌寇，不留一骑，秋高必至，不可以罢戍守。假使宿亳归疆，唐邓听命，粮运益急，不可以宽力役。以至尽取汴洛，传檄齐鲁，举河南之地悉上版图，则守河之计又有不可胜言者。不思考古道不刊之说，而徒权轻重于北骑进退之间，善谋国者不当如此。某本区区书生，屡蒙朝廷器使，得转方面。廪稍已多，无所补报，当时事如此，乃以衰病疲苶，又当求去。有怀不尽，实所未安。心志凋丧，文理冗谬。平生所闻，概见于此。若其他小小节目，未暇尽举。伏惟察其情而赦其愚，幸甚幸甚。

公讳道，字叔达，其先馆陶人。后迁京兆，复徙河南，今为河南人。曾祖讳温故，任左补阙，赠工部尚书。祖讳泌，任起居郎、直昭文馆、越王府记室参军，赠光禄卿。父讳纬，任殿中丞、通判抚州，赠尚书右仆射。公少孤，事母彭城郡太君及兄大监，以孝弟闻，而力学自立，应韬略诏，中选。补郊社斋郎，调兴州顺政县主簿。旋登进士甲科，为益州节度推官。与弟迪同榜，大监公题其学室曰「双桂堂」。累迁秘书省著作郎、勾当御厨，改殿中丞。丁内艰，服除，监楚州盐城县都盐仓，累迁尚书屯田员外郎、通判原州，改都官。英宗登极，迁职方，赐五品服，转屯田郎中，以劳降州。上即位，改都官郎中、同提举三门白波辇运，就差都大，管勾广济河，勾催辇运。改司封郎中、提点福建路刑狱公事，历知晋、邠二州。以大监公捐馆于洛，迪坐三司火免官，手足忧患，不欲远适，请官京西，以便其私。除都大、提举三门白波辇运，入为开封府推官。求补外，再除三门。又请提举凤翔府太平宫，起知同州。会改官制，为朝请大夫。以年高倦于民政，遂请闲职，得提举西京崇福宫。元丰六年五月丁酉，终于洛之归仁坊私第，享年七十。公性宽厚，笃于慈爱，仲兄早世，养其孤如己子。居官简严，职务皆有条理，恕于用刑，故所至人乐其政，去而思之。在益州，摄犀浦令，民有诉其子之不逞者，使其父先笞之，苦楚已至，然后惩以轻法，其子遂改过尽孝。父语人曰：「吾有此子者，宋君之赐也」。在盐城，详究盐法利病，岁课增损，指其奸弊，为《盐政要录》一篇上之，三司多行其说。时包孝肃公方主计，举公籴麦于太仓，才一月，登三十万斛，有诏褒之。公尝上五事，一曰遣使观风俗，以察守令能否；二曰复武臣提点刑狱，以观人才，且使举其类；三曰复茶法，以资国财；四曰责官吏恤民忧，以固邦本；五曰增置沿边弓箭手，以省戍兵。事多施行。公在原州，及归朝，凡五上言，请仿古民兵之法，籍编丁，蠲其税，无费县官，而习山川之便，可得战士二十万。至英宗朝，遣使陜西，籍民为义勇，略如公策焉。又上言属羌酋长，久不补汉官，部族滋多，而统领者心不一，仓卒恐为贼用。诏公与经略使议其事。凡公所建置，皆从之。又州城近贼境，而虞备巨弛及，密分楼橹所占，而籍居人之附近者十家为保，平时则主火备，有寇则使登城以守，民亦未尝知也。公自仁宗时迄上登极，屡言边事。会朝廷辅臣宣抚陜西，谋取朔方故地，乃诏公登对，将使赴宣抚司议事。及上问西事，公曰：「师出仓卒，非万全计」。遂罢公行。公在福建，福之民林氏自刃死，吏疑其妹杀之，已诬服，将置极法。公面伸其枉而释之，治狱者皆抵罪，众服公之明。在邠，遇岁饥，有司发仓粟赈民，而拘以常数。公请计口给食，不当为限，朝廷从之，所活者甚众。在同，会出师西讨，调发严急。公夙夜尽瘁，事无愆素，而不笞一人。时民惮随军输粮，虽直十倍，无肯行者。公下令听以一畜代一夫，人皆便之。既行，诸郡多如公法。同卒有戍边而逃归者，伏不敢出，或聚而为盗，民不安其居。公亲出城，遣其父母妻子招之，使复其旧，旬浃间得四百馀人。以其事上闻，于是诏诸郡皆如同州，一路乃安。公晚居洛阳，与名公贤士大夫游，善为歌诗，玩释老书，其燕居泊如也。夫人李氏，封福昌县君。子四人：长曰子开，早卒；次曰子直，举进士；次曰子明，虢州司理参军；次曰子坚，真定府法曹参军。孙三人：元亨，郊社斋郎；次曰元才、元衡。孙女二人。诸孤将以其年七月壬申，葬公于开封府管城县敦义乡大吴里仆射公之茔，以余忝公葭莩之末，述其事来请铭其墓。铭曰：

陟位以才，避剧以年。寿终于乡，葬则从先。有子有孙，公美具焉。刻铭幽堂，以永其传。

今者大王以发屯临越事上书，陛下故遣臣助告王其事。王居远，事薄遽，不与王同其计。朝有阙政，遗王之忧，陛下甚恨之。夫兵固凶器，明主之所重出也，然自五帝三王，禁暴止乱，非兵，未之闻也。汉为天下宗，操杀生之柄，以制海内之命，危者望安，乱者仰治。今闽越王狼戾不仁，杀其骨肉，离其亲戚，所为甚多不义。又数举兵，侵陵百越，并兼邻国，以为暴强。阴计奇策，入燔寻阳楼船，欲招会稽之地，以践句践之迹。今者，边又言闽王率两国击南越，陛下为万民安危久远之计，使人谕告之曰：「天下安宁，各继世抚民，禁毋敢相并」。有司疑其以虎狼之心，贪据百越之利，或于逆顺，不奉明诏，则会稽、豫章必有长患。且天子诛而不伐，焉有劳百姓苦士卒乎？故遣两将屯于境上，震威武，扬声乡。屯曾未会，天诱其衷，闽王陨命，辄遣使者罢屯，毋后农时。南越王甚嘉被惠泽，蒙休德，愿革心易行，身从使者入谢。有狗马之病，不能胜服，故遣太子婴齐入侍；病有瘳，愿伏北阙，望大廷，以报盛德。闽王以八月举兵于冶南，士卒罢倦，三王之众，相与攻之，因其弱弟馀善，以成其谋。至今国空虚，遣使者上符节，请所立，不敢自立，以待天子之明诏。此一举，不挫一兵之锋，不用一卒之死，而闽王伏辜，南越被泽，威震暴王，义存危国，此则陛下深计远虑之所出也。事效见前，故使臣助来谕王意（《汉书·严助传》）。

陛下临天下，布德施惠，缓刑罚，薄赋敛，哀鳏寡，恤孤独，养耆老，振匮乏，盛德上隆，和泽下洽，近者亲附，远者怀德，天下摄然，人安其生，自以没身不见兵革。今闻有司举兵将以诛越，臣安窃为陛下重之。越，方外之地，剪发文身之民也。不可以冠带之国法度理也。自三代之盛，胡越不与受正朔，非强弗能服，威弗能制也，以为不居之地，不牧之民，不足以烦中国也。故古者封内甸服，封外侯服，侯卫宾服，蛮夷要服，戎狄荒服，远近势异也。自汉初定以来七十二年，吴越人相攻击者不可胜数，然天子未尝举兵而入其地也。

臣闻越非有城郭邑里也，处溪谷之间，篁竹之中，习于水斗，便于用舟，地深昧而多水险，中国之人，不知其势阻而入其地，虽百不当其一。得其地，不可郡县也；攻之，不可暴取也。以地图察其山川要塞，相去不过寸数，而间独数百千里，阻险林丛。弗能尽者。视之若易，行之甚难。天下赖宗庙之灵，方内大宁，戴白之老不见兵革，民得夫妇相守，父子相保，陛下之德也。越人名为藩臣，贡酎之，奉不输大内，一卒之用，不给上事。自相攻击，而陛下发兵救之，是反以中国而劳蛮夷也。且越人愚戆轻薄，负约反覆，其不用天子之法度，非一日之积也。一不奉诏，举兵诛之，臣恐后兵革无时得息也。

间者，数年岁比不登，民待卖爵赘子，以接衣食，赖陛下德泽振救之，得毋转死沟壑。四年不登，五年复蝗，民生未复。今发兵行数千里，资衣粮，入越地，舆桥而逾领，柁舟而入水，行数百千里，夹以深林丛竹，水道上下击石，林中多蝮蛇猛兽，夏月暑时，欧泄霍乱之病相随属也，曾未施兵接刃，死伤者必众矣。前时南海王反，陛下先臣使将军间忌将兵击之，以其军降，处之上淦。后复反，会天暑多雨，楼船卒水居击棹，未战而疾死者过半。亲老涕泣，孤子啼号，破家散业，迎尸千里之外，裹骸骨而归。悲哀之气数年不息，长老至今以为记。曾未入其地而祸已至此矣。

臣闻军旅之后，必有凶年，言民之各以其愁苦之气，薄阴阳之和，感天地之精，而灾气为之生也。陛下德配天地，明象日月，恩至禽兽，泽及草木，一人有饥寒，不终其天年而死者，为之凄怆于心。今方内无狗吠之警，而使陛下甲卒死亡，暴露中原，沾渍山谷，边境之民，为之早闭晏开，朝不及夕，臣安窃为陛下重之。不习南山地形者，多以越为人众兵强，能难边城。淮南全国之时，多为边吏，臣窃闻之，与中国异。限以高山，人迹所绝，车道不通，天地所以隔外内也。其入中国，必下领水，领水之山峭峻，漂石破舟，不可以大船载食粮下也。越人欲为变，必先田馀干界中，积食粮，乃入伐材治船。边城守候诚谨，越人有入伐材者，辄收捕，焚其积聚，虽百越，奈边城何！且越人绵力薄材，不能陆战，又无车骑弓弩之用，然而不可入者，以保地险，而中国之人不能其水土也。臣闻越甲卒不下数十万，所以入之，五倍乃足，挽奉饷者，不在其中。南方暑湿，近夏瘅热，暴露水居，蝮蛇蠚生，疾疠多作，兵未血刃，而病死者什二三，虽举越国而虏之，不足以偿所亡。

臣闻道路言，闽越王弟甲弑而杀之，甲以诛死，其民未有所属。陛下若欲来内，处之中国，使重臣临存，施德垂赏以招致之，此必携幼扶老以归圣德。若陛下无所用之，则继其绝世，存其亡国，建其王侯，以为畜越，此必委质为藩臣，世共贡职。陛下以方寸之印，丈二之组，填抚方外，不劳一卒，不顿一戟，而威德益行。今以兵入其地，此必震恐，以有司为欲屠灭之也，必雉兔逃入山林险阻。背而去之，则复相群聚；留而守之，历岁经年，则士卒罢倦，食粮乏绝，男子不得耕稼树种，妇人不得纺绩织纫，丁壮从军，老弱转饷，居者无食，行者无粮。民苦兵事，亡逃者必众，随而诛之，不可胜尽，盗贼必起。臣闻长老言，秦之时尝使尉屠睢击越，又使监禄凿渠通道。越人逃入深山林丛，不可得攻。留军屯守空地，旷日引久，士卒劳倦，越出击之。秦兵大破，乃发适戍以备之。当此之时，外内骚动，百姓靡敝，行者不还，往者莫反，皆不聊生，亡逃相从，群为盗贼，于是山东之难始兴，此老子所谓「师之所处，荆棘生之」者也。兵者凶事，一方有急，四面皆从。臣恐变故之生，奸邪之作，由此始也。《周易》曰：「高宗伐鬼方，三年而克之」。鬼方小蛮夷，高宗，殷之盛天子也。以盛天子伐小蛮夷，三年而后克，言用兵之不可不重也。

臣闻天子之兵，有征而无战，言莫敢较也。如使越人蒙侥幸以逆执事之颜行，厮舆之率有一不备而归者，虽得越王之首，臣犹窃为大汉羞之。陛下以四海为境，九州为家，八薮为囿，江汉为池，生民之属，皆为臣妾。人徒之众，足以奉千官之共，租税之收，足以给乘舆之御。玩心神明，秉执圣道，负黼衣，冯玉几，南面而听断，号令天下，四海之内，莫不响应。陛下垂德惠以覆露之，使元元之民安生乐业，则泽被万世，传之子孙，施之无穷。天下之安，犹泰山而四维之也，夷狄之地，何足以为一日之间，而烦汗马之劳乎！《诗》云：「王犹允塞，徐方既来」。言王道甚大，而远方怀之也。臣闻之，农夫劳而君子养焉，愚者言而智者择焉。臣安得为陛下守藩，以身为鄣蔽，人臣之任也。边境有警，爱身之死而不毕其愚，非忠臣也。臣安窃恐将吏之以十万之师为一使之任也（《汉书·严助传》）。